Angebotsaufforderung

Sehr geehrter Interessent,

falls Sie die Erstellung eines individuellen Angebotes wünschen, füllen Sie bitte das PDF-Dokument ( Checkliste Kundenanalyse ) sorgfältig aus. Dies ist Voraussetzung für eine verantwortungsbewusste und auf Ihre persönliche Rahmenbedingungen zugeschnittene Angeboteserstellung.

Aufgrund der sehr zeitaufwendig und detaillierten Angebotserstellung wird eine Schutzgebühr in Höhe von 50,- Euro erhoben. Die Rechnungsstellung erfolgt parallel mit der Angebotsabgabe. Sollte es zu einem Beratervertrag zwischen dem Investmentberater und Ihnen kommen, wird die Schutzgebühr verrechnet .

Checkliste Kundenanalyse.pdf

Falls Sie die Erstellung eines Angebotes für einen Sparplan wünschen, füllen Sie bitte die in dem PDF-Dokument ( Ermittlung des monatlichen Überschusses ) hinterlegte Checkliste sorgfältig aus. Dieser Service ist kostenfrei.

Checkliste Ermittlung des monatlichen Überschusses.pdf

Bitte senden Sie die korrekt ausgefüllt und unterschriebenen Checklisten an den Investmentberater:

Egbert Rapp
Core-Investmentberatung
Feldstrasse 25
63303 Dreieich

Eine zeitnahe Angebotserstellung darf ich Ihnen bereits heute zusagen.
Vielen Dank für Ihr Interesse.